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中國LED燈具自動化生產設備市場現狀及趨勢展望

一、中國LED照明市場現狀及困境

  1、中國LED照明市場現狀

  LED照明市場被認為是未來LED最重要且最具發展前景的應用之一。與白熾燈、熒光燈等傳統照明光源相比,白光LED具有節能、環保、色彩可調、壽命長的優勢,是未來照明發展的必然趨勢。

  早期由於LED發光效率較低、使用成本偏高,LED照明的推廣受到製約。近年來隨著LED發光效率的提升、綜合成本的逐步降低,以及各國政府大力推廣節能政策,LED照明迎來了巨大的發展機遇。

  隨著LED行業技術的不斷發展,LED照明產品的發光效率不斷提高,LED照明產品的品質得到明顯提升,再者LED照明產品價格不斷下降,以及政府政策推廣和企業宣傳作用下,人們對LED照明產品的認知度逐步得到提高。受益於此,近幾年市場對LED照明產品的需求得到持續快速增長,中國LED照明行業亦得到快速發展。2010-2014年,中國LED照明市場產值逐年快速增長,且增速加快,特別是2012-2014年,年均產值增速均在40%以上。

  2014年底,受國際政治環境等因素影響,部分國家匯率波動嚴重,匯率波動使出口企業和進口企業承擔較大的匯率風險,進而負麵影響其出貨和進貨意願,LED照明出口市場需求量出現下滑,特別是以發展中國家為代表的新興市場,影響頗大。

  2015年,LED照明市場繼續延續2014年底的負麵市場情緒,歐美市場需求量保持原有水平穩定增長,但新興需求市場需求量下滑明顯,市場整體需求量增速呈放緩態勢,導致眾多國內LED從業企業失去訂單。

  2015年,中國LED照明市場實現產值規模2105億元,同比增長18.5%,增速較2014年放緩26.4個百分點。

  圖表1:2010-2015年中國LED照明市場產值變化情況(單位:億元,%)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  2015年LED照明市場需求放緩,其中LED室內照明領域所受影響最為明顯,2015年,中國LED室內照明市場產值規模達1353億元,同比增長25%,增速較2014年下滑48個百分點,盡管如此,LED室內照明仍是LED應用行業持續增長的主要引擎。

  圖表2:2015年中國LED照明各細分行業產值規模及增速情況(單位:億元,%)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  2、中國LED照明市場困境

  在LED照明燈具生產過程中,原材料成本占比高達70%以上,其他成本包括人工成本、設備折舊和其他費用。人工成本與企業生產設備自動化程度息息相關,企業生產設備自動化程度越高,人工成本占比越低,反之則越高。

  對比國內LED照明典型企業燈具成本構成,可以發現,人工成本占比整體呈增長態勢。目前中國人口紅利正在逐漸消失,用人成本逐年提升,製造型企業人工成本占比將會進一步提高,此外隨著中國多地特別是沿海地區房地產價格快速上漲,企業用地成本也在快速提升,這已成為眾多製造業企業多共同麵臨的兩大困境。

  圖表3:中國LED照明領先企業近三年LED燈具成本結構(單位:%)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  二、中國LED照明燈具自動化生產時代到來

  隨著中國製造業成本的逐年提升,國家出台一係列政策鼓勵提高生產自動化程度,實現機器換人的目的,自動化智能製造成為全中國製造業都在攻克的難題。目前,在LED照明領域,隨著設備成本下降、企業招工困難、人員工資普遍上漲、員工管理成本不斷提高、企業用地成本不斷提高、產品品質要求不斷提高等各方麵因素影響,LED照明燈具生產企業對生產設備自動化、智能化的需求日益強烈。

  LED照明燈具自動化生產設備包括LED燈具智能製造生產線係統(由LED燈具自動化組裝、LED燈具在線老化檢測、LED燈具自動化包裝等設備)及LED燈具智能製造專機構成,由於其市場尚處於起步發展階段,隻有極少數具備技術研發實力的企業涉足該領域,目前華南地區主要以炫碩光電、連碩科技、華陽集團為代表;華東地區主要以中為光電、蘇州元泰等企業為代表。

目前全球自動化裝備、機器人技術發展非常迅速,對於國內LED照明燈具領先企業,企業麵臨著自動化改造慢了生產效率落後,而自動化改造太早,會出現投入成本高於後來者的因素,因為同樣的技術解決方案的成本下降速度是倍數級的,導致後來者模仿同樣的方案成本卻低的多。GGII調研了解,中國LED照明燈具全自動生產設備經過多年的研發培育,目前已初步符合市場需求,截至目前,國內已有不少於10家LED領先照明燈具企業引入LED自動化生產設備。

  陽光照明是LED自動化生產設備導入的先行者之一,據陽光照明2015年度報告顯示,公司2015年自動化效率得到明顯提升,在自動化方麵全年新引進了6條全自動線和6條半自動線,在自動化搬運和倉儲的運用上也做出了初步嚐試,從企業生產成本構成來看,2015年其人工成本占比同比2014年下滑1.63個百分點。

  經過國內不少於10家LED領先照明燈具企業的嚐試,中國LED照明燈具自動化生產線已逐步得到市場的認可。GGII調研了解,從企業導入自動化設備投資回報期來看,全自動生產設備的導入在1-1.5年即可收回成本。

  圖表4:2015年LED全自動生產設備投資回報期

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  LED照明市場經過2012-2014年的高速發展,目前已進入一個嶄新的時代,已由之前的替換時代過渡到普及時代,普及時代的照明企業需明確規劃好產品分類,建立銷售管道,完善資源整合,加強品牌建設,而在做好這四類硬功的同時,企業也逐漸在定位上形成分化,主要分化出三類企業:規模化的品牌企業、專業化品牌企業、優質代工品牌企業。

  GGII認為,LED照明企業分化成以上三類企業的時候,也是LED照明發展最黃金的時期,其市場滲透率將快速提升,國際國內照明大廠重新洗牌,而這也是LED照明燈具自動化生產設備快速普及的時候。

  三、中國LED燈具自動化生產設備應用現狀

  1、LED燈具自動化生產設備替代進程

  人工工資成本逐年上漲、人員管理成本提高、產品品質要求提高等等推動LED照明行業自動化生產線需求興起。2015年高工產研LED研究所(GGII)與高工LED舉辦全國巡回調研活動,期間合計走訪27家照明燈具生產企業,據調研了解,走訪的27家照明燈具企業中,有明確自動化產線改造意願的企業數量為25家,占比93%;僅有個別中小規模企業受限於當前照明出貨量較低等因素影響,暫無明確的改造需求。

  圖表5:2015年中國LED照明燈具企業自動化產線改造意願調查

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  盡管有自動化產線改造意願的企業占比高達93%,然而目前,擁有自動化產線的企業數量卻較少,25家擁有明確自動化產線改造意願的企業中,僅有4家企業擁有自動化或半自動化產線,占比僅為16%。

  圖表6:2015年中國LED照明燈具企業自動化產線改造程度

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  2、LED燈具自動化生產設備市場規模

  (1)全自動生產設備市場規模

  因各類LED照明燈具生產工藝複雜程度、人為控製因素以及訂單量不一,目前LED全自動化生產設備主要應用於LED球泡燈和LED燈管的生產組裝。據GGII統計數據顯示,2015年,中國LED球泡燈產值規模達317.7億元,同比增長9%;LED燈管產值規模達338.8億元,同比增長2

按銷售量來看,2015年,中國LED球泡燈銷售量達23.75億隻,同比增長41%;LED燈管銷售量達8.79億隻,同比增長54%。

  圖表7:2013-2020年中國LED燈管和球泡燈產值規模及預測(單位:億元)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  圖表8:2013-2020年中國LED燈管和球泡燈需求量及預測(單位:隻)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  高工產研LED研究所(GGII)調研了解,目前已投入正常生產的LED球泡燈全自動化生產線生產速率達1.2K隻/小時,LED燈管全自動化生產線生產速率達1K隻/小時,若現有市場所有產品均采用全自動化生產設備生產,則2015年國內LED球泡燈和燈管自動化生產設備需求量為500套左右。按年均新增需求量測算,年均自動化生產設備新增需求量達100套左右。

  GGII統計數據顯示,2014年中國LED照明燈具自動生產設備合計出貨量約30套左右,市場規模約9000萬元,2015年,設備出貨量增加至45套左右,市場規模約1.3億元,市場滲透率達15%。

  GGII預計,2016年,中國LED照明燈具全自動生產設備出貨量將快速增加至80套,年產值達2.2億元,未來三年中國LED照明燈具全自動生產設備複合增長率超過60%。

  GGII預計,未來三年是中國LED照明燈具全自動生產設備發展的黃金時期,至2019年,中國LED自動化生產設備產值增速將出現放緩,未來市場將以設備替換為主,出口海外市場為輔。

  圖表9:2013-2020年中國LED照明燈具全自動生產設備產值及預測(單位:億元,%)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  圖表10:2013-2020年中國LED照明燈具全自動生產設備出貨量及預測(單位:套)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  (2)半自動生產設備市場規模

  全自動生產設備柔性相對較差,對產品各類材料規格要求較高,而LED市場各類材料更新速度很快,也許一到兩年就會有較大變動,引入全自動生產線,前期需要巨大的成本投入,若兩年收不回成本,設備投資回報率就會較低。投入與產出的回報率,成為當下LED照明企業引入全自動化生產線前考慮最多的問題。

  相比全自動生產設備,目前市場上半自動生產設備更受歡迎,LED半自動生產設備也稱LED單機自動化設備,主要針對燈具製造的某一個環節實現自動化,比如塗膠、蓋泡等工藝;LED半自動生產設備對產能沒有最低限製,可以適用各種不同規模企業需求,且協調性較強。

  目前LED燈具製作工藝及使用材料經過多年的發展,已初步穩定,且因需求量的不斷擴大,企業紛紛加大設備自動化的投入,而考慮到全自動生產設備投資回報率的不確定性,LED半自動生產設備需求量增長迅速。此外,LED筒燈、射燈等其他類型室內戶外照明燈具因人為控製因素較多或單一型號訂單有限等因素,暫不適合導入全自動生產線,在某些特定環節對單機自動化設備需求量亦在不斷提升。

GGII統計數據顯示,2014年中國LED照明燈具半自動生產設備合計出貨量為250台左右,市場規模約6000萬元,2015年,設備出貨量增加至500台左右,市場規模約1億元。

  GGII預計,2016年,中國LED照明燈具半自動生產設備出貨量將快速增加至1200台,年產值達2億元,未來三年中國LED照明燈具半自動生產設備複合增長率超過70%。

  圖表11:2013-2020年中國LED照明燈具半自動生產設備產值及預測(單位:億元,%)

  數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  四、中國LED燈具自動化生產設備應用趨勢

  依靠巨大的人口紅利,中國成為了全球最大的LED製造基地,然而,隨著人口紅利的不斷消失,這種規模製造優勢也正在失去,我國要繼續保持這種規模製造優勢,就必須進行產業升級,從人工製造發展到智能製造,生產流程實現高度自動化。

  自動化生產設備代替人工,不僅可以減少人為因素的影響、提高產品的一次性通過率、保證產品品質、提升產品競爭力,而且還能夠加快處理速度、提高精確度和可靠性、達到庫房麵積和空間的有效利用、進一步降低企業的綜合成本,從而提升企業綜合競爭力。

  LED照明燈具自動化生產設備經過多年的孕育,目前已初步成熟,市場上已有不少於10家企業成功導入,盡管目前中國LED照明燈具企業自動化產線改造程度依然較低,但GGII認為,相比前兩年近乎於零的改造程度,近兩年算是已經邁出了第一步,接下來幾年將快速實現“從1到N”的過程。GGII認為,未來幾年LED照明市場集中度將快速提升,市場份額最終將被少數企業掌握,而此時全自動生產線的春天也必將來臨。